Diez errores comunes en la planificación patrimonial: ¡la buena noticia es que todos estos errores se pueden evitar fácilmente!
- Febrero 10, 2013
- Blog
- Aunque una empresa pueda ser el activo más valioso de un individuo, éste no implementa el plan de sucesión adecuado;
- No consultar con un profesional y utilizar un sitio web "hágalo usted mismo" en línea;
- No financiar adecuadamente o transferir activos al fideicomiso y exponer su patrimonio a la legalización;
- Pensar en un "testamento" es suficiente planificación patrimonial;
- No actualizar su plan patrimonial después de un evento importante (es decir, muerte, nietos, divorcio);
- Comprar bienes raíces adicionales u otras inversiones en el futuro y no transferir dichas tenencias a un fideicomiso;
- Ser propietario de una corporación o Compañía de Responsabilidad Limitada y no transferir acciones o unidades de membresía a su fideicomiso;
- No integrar a su planificador financiero, CPA y abogado al desarrollar su plan patrimonial (cada individuo juega un papel único e importante);
- La falta de seguro de vida puede causar problemas de liquidez al cónyuge sobreviviente; y
- No comprender completamente lo que está creando y efectuando cuando completa su plan de sucesión.
Por favor, contacte sus asesores de confianza en POTENTE. Nuestro equipo esta aqui para ayudar.