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Diez errores comunes en la planificación patrimonial: ¡la buena noticia es que todos estos errores se pueden evitar fácilmente!

Potente, Abogado de Negocios y Formación de Empresas
  1. Aunque una empresa pueda ser el activo más valioso de un individuo, éste no implementa el plan de sucesión adecuado;
  2. No consultar con un profesional y utilizar un sitio web "hágalo usted mismo" en línea;
  3. No financiar adecuadamente o transferir activos al fideicomiso y exponer su patrimonio a la legalización;
  4. Pensar en un "testamento" es suficiente planificación patrimonial;
  5. No actualizar su plan patrimonial después de un evento importante (es decir, muerte, nietos, divorcio);
  6. Comprar bienes raíces adicionales u otras inversiones en el futuro y no transferir dichas tenencias a un fideicomiso;
  7. Ser propietario de una corporación o Compañía de Responsabilidad Limitada y no transferir acciones o unidades de membresía a su fideicomiso;
  8. No integrar a su planificador financiero, CPA y abogado al desarrollar su plan patrimonial (cada individuo juega un papel único e importante);
  9. La falta de seguro de vida puede causar problemas de liquidez al cónyuge sobreviviente; y
  10. No comprender completamente lo que está creando y efectuando cuando completa su plan de sucesión.

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