1. Aunque una empresa pueda ser el activo más valioso de un individuo, éste no implementa el plan de sucesión adecuado;
2. No consultar con un profesional y utilizar un sitio web "hágalo usted mismo" en línea;
3. No financiar adecuadamente o transferir activos al fideicomiso y exponer su patrimonio a la legalización;
4. Pensar en un "testamento" es suficiente planificación patrimonial;
5. No actualizar su plan patrimonial después de un evento importante (es decir, muerte, nietos, divorcio);
6. Comprar bienes raíces adicionales u otras inversiones en el futuro y no transferir dichas tenencias a un fideicomiso;
7. Ser propietario de una corporación o Compañía de Responsabilidad Limitada y no transferir acciones o unidades de membresía a su fideicomiso;
8. No integrar a su planificador financiero, CPA y abogado al desarrollar su plan patrimonial (cada individuo juega un papel único e importante);
9. La falta de seguro de vida puede causar problemas de liquidez al cónyuge sobreviviente; y
10. No comprender completamente lo que está creando y efectuando cuando completa su plan de sucesión.

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