エステートプランニングでよくある10の間違い—良い知らせは、これらの間違いはすべて簡単に回避できるということです。
- 2013 年 2 月 10 日
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- ビジネスは個人の最も貴重な資産であるかもしれませんが、彼または彼女は適切な後継者計画を実行することに失敗します。
- 専門家に相談せず、オンラインの「日曜大工」ウェブサイトを利用すること。
- 資産を信託に適切に資金提供または転送しておらず、あなたの財産を検認のために公開していない;
- 「意志」を考えることは十分な不動産計画です。
- 主要なイベント(つまり、死、孫、離婚)の後に不動産計画を更新しない。
- 将来的に追加の不動産またはその他の投資を購入し、そのような保有物を信託に譲渡することに失敗した。
- 法人または有限責任会社を所有しており、株式または会員ユニットを信託に譲渡しなかった場合。
- 不動産プランを作成する際に、ファイナンシャルプランナー、CPA、および弁護士を統合しない場合(各個人が固有かつ重要な役割を果たす)。
- 生命保険の欠如は、生存している配偶者に流動性の問題を引き起こす可能性があります。 そして
- 不動産計画を完成させるときに、何を作成し、実施しているのかを完全に理解していない。
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